CRM Odoo : Maîtrisez votre relation client et boostez vos ventes
Le CRM Odoo (Customer Relationship Management) est bien plus qu'un simple carnet d'adresses : c'est le centre névralgique de votre stratégie commerciale. Chez Adgensee, nous paramétrons votre CRM pour centraliser chaque interaction, de la détection d'un prospect à la conclusion de la vente. Offrez à vos équipes un outil unique pour partager l'information en temps réel, analyser vos cycles de vente et garantir une satisfaction client irréprochable.
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Qu'est-ce qu'un CRM et pourquoi est-ce vital pour vous ?
Un logiciel de Gestion de la Relation Client (GRC) est un système stratégique conçu pour entretenir des relations durables et profitables avec vos partenaires. En centralisant les coordonnées, l'historique des échanges, les préférences et les comportements d'achat, le CRM vous permet de :
- Segmenter vos clients pour des campagnes marketing ultra-ciblées.
- Personnaliser l'expérience client pour favoriser la fidélisation.
- Identifier les gisements de croissance et résoudre les points de friction commerciale.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article présentant les 10 principaux avantages à utiliser un logiciel CRM pour améliorer votre relation client.
Le pipeline : Votre tunnel de vente visuel
Le pipeline est la traduction visuelle de votre stratégie commerciale. Nous le configurons pour qu'il reflète précisément vos étapes de vente (Prospection, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné).
- Gestion Kanban Intuitive : Déplacez vos opportunités d'une étape à l'autre par simple glisser-déposer. Visualisez instantanément la santé de votre business.
- Vues Multiples : Analysez vos opportunités via une Liste détaillée, un Calendrier de relances, ou des tableaux Pivot pour un reporting de haut niveau.
- Filtres et Segmentation Pro : Isolez en un clic les opportunités "en retard", les prospects "chauds" ou les affaires par zone géographique grâce à un moteur de recherche puissant et des favoris personnalisés.
L'application CRM se concentre autour du pipeline des opportunités. Il transcrit la stratégie de votre entreprise dans le traitement des demandes client.
Vous accéderez à cet outil depuis le menu "CRM" : Ventes -> Mon Pipeline
Le pipeline permet de classer vos opportunités client dans différentes colonnes représentant vos étapes de ventes : Nouvelle demande, Échange d'informations, Proposition, Devis signé, etc... Vous créez et organisez ces colonnes selon vos processus de vente et votre stratégie commerciale.
Les opportunités permettent de suivre tout échange avec un client / prospect et ainsi stocker les données dans votre logiciel de relation client.
Différents types de vues sont disponibles afin de visualiser vos opportunités de différentes façons :
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Kanban : Permet de classer vos opportunités par étape de vente.
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Liste : Utile pour réaliser un tri depuis l'entête d'une colonne.
- Calendrier : Calendrier présentant vos opportunités ayant des activités programmés
- Pivot : Un tableau dynamique pour consulter vos chiffres et réaliser des exports .csv ou .xls (Excel)
- Graph : Consultez vos chiffres de façon graphique
- Activités : Vous permet de rester à jour dans vos tâches.
Selon les types de vues, vous disposez de filtres, d'options de groupages, d'une barre de recherche ainsi qu'un affichage comparatif par plages de temps :
- Filtres : Les filtres permettent par exemple de filtrer uniquement les opportunités en retard et/ou celles qui vous sont assignés... Vous pouvez filtrer avec n'importe quel champs de la base de données en un clic !
- Regrouper par : Les groupes vous permettront par exemple de regrouper vos opportunités par vendeur assigné puis par ville...
- Plages de Temps : Vous permet de comparer vos chiffres entre différentes périodes depuis les vues pivot et graph.
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Recherche : La barre de recherche vous permet de rechercher un terme dans un champs en particulier des opportunités en utilisant les touches et de votre clavier.
Vous pouvez également appliquer un filtre depuis la barre de recherche afin d'éviter d'avoir à utiliser votre souris.
Vous pouvez facilement sauvegarder une recherche, un ensemble de filtres ou encore des options de groupages grâce à l'option de "favoris".
Pour cela, lorsque vous souhaitez accéder ultérieurement à une recherche, il vous suffit de cliquer sur " Favoris" puis d'enregistrer votre favoris sous le nom souhaité.
Vous pouvez également utiliser ce favoris par défaut en cliquant la case correspondante lors de la création de celui ci.
La fiche opportunité : Votre cockpit commercial
Chaque affaire possède son propre espace de travail complet pour ne laisser passer aucun détail.
- Vision 360° : Accédez directement aux réunions programmées et aux devis envoyés grâce aux Smart-Buttons (boutons intelligents).
- Traçabilité Marketing : Suivez l'origine de vos prospects (campagne email, réseaux sociaux, site web) pour mesurer l'efficacité de vos canaux d'acquisition.
- Communication Centralisée (Chatter) : Échangez des notes internes, liez des documents et collaborez avec vos collègues sans jamais quitter la fiche du client.
- Planification d'Activités : Programmez vos rappels, appels et rendez-vous. Odoo vous alerte sur les prochaines actions à mener pour transformer votre prospect en client.
Depuis le pipeline, ouvrez la fiche d'une opportunité en cliquant sur l'une d'elles ou créez en une nouvelle en cliquant sur le bouton Créer.
La fiche des opportunités est composée de trois zones :
- La partie haute contient le breadcrumb permettant de naviguer en arrière rapidement, les boutons d'édition et création, les boutons d'actions (Supprimer, Dupliquer, Marquer comme perdu...) ainsi que les flèches de navigation. En appliquant un filtre au préalable depuis le pipeline, les flèches vous permettront de naviguer dans cette liste filtrée.
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La zone centrale contient toutes les informations de l'opportunité commerciale; Tout en haut à droite nous pouvons accéder aux réunions clients et aux devis liés grâce aux "Smarts-buttons".
Des informations complémentaires sont regroupées sous l'onglet "Suivre" : Adresse du client, canaux et origine marketing...
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La zone du bas permet d'échanger des messages internes, lier des documents sous forme de notes et de programmer des activités comme une alerte ou une tâche à effectuer...
En haut à droite de cette zone, nous pouvons gérer les "Abonnés" afin d'être tenu ou de tenir informé une équipe commerciale ou différents collaborateurs de votre entreprise lorsqu'un message est ajouté à l'opportunité ou que celle ci passe en statut "Gagnée" par exemple.
Vous pouvez planifier vos réunions directement depuis l'opportunité afin d'obtenir toutes les informations concernant une opportunité en consultant sa fiche.
Pour cela cliquez sur le smart-bouton " Réunion" depuis la fiche de l'opportunité concernée afin d'ouvrir la vue calendrier vous permettant de sélectionner le créneaux horaire et ainsi créer un évènement.
Vous pouvez depuis ce nouvel évènement ajouter des invités, un lieu, programmer des rappels ou ajouter une description par exemple...
Les évènements créés depuis l'application CRM sont également visibles dans l'application Calendrier.
Vous pouvez réorganiser votre calendrier en étirant les évènements afin de modifier leurs durées ou bien en déplaçant un évènement d'un jour à un autre.
Vous pouvez également créer un devis depuis une opportunité afin d'engager une vente. De cette façon vos diverses propositions commerciales seront accessible en un clic depuis la fiche de votre opportunité.
Pour cela, cliquez simplement sur le smart-bouton " Devis" depuis la fiche d'une opportunité, puis créez un nouveau devis ou bien ouvrez l'un des devis présents. Vous pourrez alors composer votre devis en ajoutant les lignes de produits et services puis l'envoyer directement par email à votre client en un clic.
Le service commercial de votre entreprise pourra mettre en place des techniques de qualité pour optimiser vos relations et interactions avec vos clients grâce à l'utilisation de ces divers outils.
Les activités vous permettent de planifier les actions à effectuer pour chacune de vos opportunités comme envoyer un email, rappeler une personne, transmettre une information... Pour chaque activité, vous devez sélectionner un jour (ou un créneau horaire pour certain type d'activités) et l'assigner à un collaborateur.
Vous pouvez programmer une activité depuis la vue kanban du pipeline en cliquant sur l'icon ou bien depuis la fiche d'une opportunité en cliquant sur " Planifier une activité".
Vous obtiendrez la vue des activités (Étiquetés : En retard | Aujourd'hui | Futur) depuis la vue Activités du pipeline ou depuis le volet d'alertes "Activités" qui est toujours accessible depuis la fenêtre Odoo tout en haut à droite en cliquant sur l'icon pour le déplier.
Pilotage et animation des équipes commerciales
Optimisez la performance de vos vendeurs en structurant leur environnement de travail.
- Secteurs et Équipes : Organisez vos forces de vente par secteur géographique ou par spécialité. Chaque équipe dispose de ses propres objectifs de facturation et de son propre tunnel de vente.
- Tableaux de Bord de Performance : Suivez l'évolution du chiffre d'affaires prévisionnel par rapport aux objectifs fixés. Motivez vos collaborateurs grâce à une vision claire des résultats.
Les équipes commerciales vous permettent d'organiser vos opportunités et/ou ventes par secteurs et de définir pour chacune leurs membres ainsi qu'un objectif de facturation. La relation et l'expérience client s'en trouvera améliorer du fait qu'il ait un interlocuteur unique grâce aux canaux commerciaux.
Cliquez sur le menu "CRM" : Configuration -> Équipes commerciales afin de configurer vos équipes.
Le tableau de bord de vos équipes commerciales est accessible depuis le menu CRM : Ventes -> Pipelines des équipes.
Depuis cet espace, vous pouvez accéder directement aux opportunités ouvertes, devis en cours et commandes pour chacune de vos équipes commerciales. Des graphiques vous présentent également l'évolution des chiffres selon la configuration de l'équipe ainsi que l'objectif de facturation.
Business intelligence et analyse de données
Transformez vos interactions en statistiques exploitables pour piloter votre entreprise.
- Analyse de Pipeline : Identifiez où vos prospects "stagnent" et optimisez votre discours commercial.
- Reporting Dynamique : Utilisez les vues Pivot et Graphiques pour générer des rapports sur-mesure (taux de conversion, délai moyen de signature, panier moyen).
- Exportation Facile : Besoin d'un reporting externe ? Exportez toutes vos données d'analyse vers Excel (.xlsx) ou CSV en un clic.
Cliquez sur le menu "CRM" : Analyse -> Pipeline afin d'accéder à l'espace dédié à l'analyse des opportunités. Vous avez à disposition trois types de vues :
- Graph : Consultez vos chiffres de façon graphique
- Pivot : Un tableau dynamique pour consulter vos chiffres et réaliser des exports .csv ou .xls (Excel)
- Liste : Utile pour réaliser un tri depuis l'entête d'une colonne.
Comme d'habitude, vous disposez de filtres, d'options de groupages, de la barre de recherche ainsi que d'un affichage comparatif par plages de temps :
- Filtres : Les filtres permettent de sélectionner seulement les opportunités gagnées ou perdues par exemple...
- Regrouper par : Les groupes vous permettront par exemple de regrouper vos opportunités par vendeur assigné puis par ville...
- Plages de Temps : Vous permet de comparer vos chiffres entre différentes périodes de temps.
- Recherche : La barre de recherche vous permet de rechercher un terme dans un champs en particulier des opportunités en utilisant les touches et de votre clavier. Vous pouvez également appliquer un filtre ou un groupe depuis la barre de recherche afin d'éviter d'avoir à utiliser votre souris.
Passez à la vitesse supérieure avec Adgensee
Un CRM mal configuré est un frein; un CRM optimisé par Adgensee est un accélérateur de croissance. Nous vous accompagnons dans le paramétrage de vos tunnels de vente, l'importation de vos données et la formation de vos équipes pour garantir le succès de votre transition digitale.