Découverte du CRM
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Découverte du CRM
Adgensee, Vincent Garcies 2 avril, 2022

Le tableau de bord du CRM

Le CRM est l'outil indispensable pour gérer votre Relation Client ainsi que vos opportunités, utilisé pour mieux automatiser votre processus de génération de pistes, partager les informations avec vos équipes et analyser facilement vos processus de vente.

La page principale de l'application CRM contient vos opportunités classées dans différentes colonnes que vous pourrez choisir d'éditer selon vos préférences.


Faites glisser une opportunité pour la déplacer d'une colonne à une autre.

Vous pouvez changer la vue de vos opportunités à tout moment selon vos préférences : Kanban, liste, calendrier, graphe.. grâce aux petites icônes à droite.

Créer une nouvelle opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur "créer", remplissez le formulaire qui s'affiche et cliquez sur "ajouter"


Chaque opportunité contient plusieurs informations : nom, prix, client.. vous pouvez également lui affecter une étiquette et définir une priorité, grace auxquelles vous pourrez filtrer vos recherches.


Créer un devis

Vous pouvez créer un devis depuis le CRM en cliquant sur "Nouveau devis".

Choisissez le prospect dans la liste déroulante client, sous lignes de commande cliquez sur ajouter un élément et sélectionnez votre article. N'oubliez pas de préciser le nombre d'articles dans la colonne Qté commandée, son prix unitaire, taxes etc.. Puis cliquez sur "Sauvegarder".

Votre nouveau devis sera automatiquement lié à votre opportunité ainsi qu'à la fiche client.

Cliquez ici pour consulter les étapes de la création d'un devis. 

Assigner une activité à un collaborateur

Pour planifier une activité, cliquez sur "planifier une activité" en dessous de votre fiche d'opportunité, un formulaire s'affichera contenant :

  • Activité : Appeler / Rendez-vous / À faire etc.. (il est possible d'administrer les types d'activités)

  • Résumé : l'objet de votre activité

  • Date d'échéance

  • Assigné à : pour assigner la tache à un utilisateur

  • Une zone de texte pour laisser un commentaire

Lorsque toutes les informations son renseignées, vous pouvez cliquez sur "planifier".

L'activité sera ajoutée à vos planifications (vous pouvez avoir un aperçu de votre activité depuis la liste d'opportunités grâce à l'icône horloge)



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