Gestion des achats
De la demande de prix à la facture fournisseur
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Gestion des achats
Adgensee, Vincent Garcies 2 avril, 2022
Étiquettes

Passer une commande (Demande de prix)

L'application "Achats" est très similaire à l'application "Ventes". Pour effectuer une nouvelle commande : allez sur Achat ‣ Demande de prix et "créer"


Remplir les informations de la commande :

  • fournisseur 

  • article (en cliquent sur "ajouter une ligne")

  • quantités

  • taxes (onglet article)

  • spécifier l'entrepôt et autres (onglet Autres informations)

Cliquez sur "sauvegarder". La zone du montant est mise à jour , on peut donc par la suite l'envoyer par courriel (généré automatiquement), et/ou l'imprimer. 

Après réception de la réponse du fournisseur et confirmation de la commande, deux smart-buttons se rajoutent : expédition pour valider l'entrée en stock et facture fournisseur pour enregistrer le paiement.

Une réception à faire est donc ajoutée dans le module "Inventaire", pour ceci allez sur "Inventaire" ‣ "Réception à faire" et cliquez sur "valider".

Le processus d'achat, de la commande à la facture fournisseur

Prix fournisseur des articles

  1. Cliquer sur le menu ( 4 carrés en haut à gauche)

  2. Achats, puis menu « Achats » puis « Variantes d’article »

  3. Cliquer sur la variante d’article à modifier

  4. Cliquer sur l’onglet « Achats »

  5. Cliquer sur la ligne du prix d’achat fournisseur) pour modifier le prix ; ou ajouter une ligne si rien n’est renseigné

  6. Renseigner le fournisseur ainsi que le prix puis cliquer sur « Sauvegarder »

  7. Cliquer sur « Sauvegarder » (L’article)

  8. Tout en haut à droite nous pouvons naviguer entre les articles (suivant & précédant) grâce aux petites flèches

Achat

  1. Cliquer sur menu ( 4 carrés en haut à gauche)

  2. Achats

  3. Cliquer sur créer (demandes de prix)

  4. Choisir le fournisseur & la date

  5. Choisir les produits dans l’onglet articles

  6. Choisir la date de livraison

  7. Renseigner les quantités à commander

  8. Une fois que tout est correct : cliquer sur sauvegarder

  9. Puis cliquer sur confirmer la commande

Réception

  1. Depuis la commande : cliquer sur «reçu »

  2. Depuis la ligne du produit, cliquer sur la petite icone liste (fin de la ligne)

  3. Indiquer dans la colonne "fait" la quantité réellement reçue puis cliquer sur « Confirmer »

  4. Une fois que toutes les quantités reçues sont renseignées, cliquer sur « Valider »

Inventaire et gestion du stock

  1. Cliquer sur menu ( 4 carrés en haut à gauche)

  2. Inventaire

  3. Pour voir les stocks : Cliquer sur le menu « Données de base » puis « Variantes d’article »

Facturation

  1. Cliquer sur menu ( 4 carrés en haut à gauche)

  2. Ventes, puis menu « À facturer » puis « Commandes à facturer »

  3. Cliquer sur le bon de commande souhaité

  4. Cliquer sur le bouton "Créer une facture", choisir l'option "Lignes facturables" puis "Créer et afficher des factures"

  5. Renseigner les conditions de paiement & la date de facturation

  6. Bien vérifier que tout est correct dans la facture avant de valider la facture

  7. Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" puis "Valider"

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