Formation Odoo :

CRM : Gestion de la relation client

L'application "CRM" vous permet de suivre toutes les interactions avec vos clients et prospects : de la demande d'information à la vente, retrouvez dans un unique espace tous les échanges effectués afin de partager les informations avec vos équipes et analyser facilement vos processus de vente.

Instance de démonstration :

 demo.adgensee.com 
    Compte : demo
    Mot de passe : demo

Table des matières :

  1. Le pipeline

    1. Accès et présentation

    2. Filtres, groupes et recherche

    3. Mise en favoris

    4. Modes de présentation

  2. Fiche d'une opportunité

    1. Présentation des zones

    2. Programmer Réunions

    3. Création d'un devis

    4. Activités et abonnés

  3. Équipes commerciales

    1. Accès et présentation

    2. Tableau de bord et objectifs

  4. Analyses

    1. Mesures et types de vues

    2. Filtres, groupes et plages de temps

1. Le pipeline

  • a. Présentation

  • b. Types de vues

  • c. Filtres, groupes et recherche

  • d. Mise en favoris

Odoo • Texte et Image

1.a. Présentation

L'application CRM se concentre autour du pipeline et des opportunités.

Vous accéderez à celui ci depuis le menu "CRM" : Ventes -> Mon Pipeline

Le pipeline permet de classer vos opportunités dans différentes colonnes représentant vos étapes de ventes : Nouvelle demande, Échange d'informations, Proposition, Devis signé, etc...

Les opportunités permettent de suivre tout échange avec un client/prospect.

1.b. Types de vues

Différents types de vues sont disponibles afin de visualiser vos opportunités de différentes façons :

  •  Kanban : Permet de classer vos opportunités par étape de vente.

  •  Liste : Utile pour réaliser un tri depuis l'entête d'une colonne.

  •  Calendrier : Calendrier présentant vos opportunités ayant des activités programmés

  •  Pivot : Un tableau dynamique pour consulter vos chiffres et réaliser des exports .csv ou .xls (Excel)

  •  Graph : Consultez vos chiffres de façon graphique

  •  Activités : Vous permet de rester à jour dans vos tâches.

1.c. Filtres, groupes et recherche

Selon les types de vues, vous disposez de filtres, d'options de groupages, d'une barre de recherche ainsi qu'un affichage comparatif par plages de temps :

  •  Filtres : Les filtres permettent par exemple de filtrer uniquement les opportunités en retard et/ou celles qui vous sont assignés...

  •  Regrouper par : Les groupes vous permettront par exemple de regrouper vos opportunités par vendeur assigné puis par ville...

  •  Plages de Temps : Vous permet de comparer vos chiffres entre différentes périodes depuis les vues pivot et graph.

  •  Recherche : La barre de recherche vous permet de rechercher un terme dans un champs en particulier des opportunités en utilisant les touches  et  de votre clavier.
    Vous pouvez également appliquer un filtre depuis la barre de recherche afin d'éviter d'avoir à utiliser votre souris.

1.d. Mise en favoris

Vous pouvez facilement sauvegarder une recherche, un ensemble de filtres ou encore des options de groupages grâce à l'option de "favoris".

Pour cela, lorsque vous souhaitez accéder ultérieurement à une recherche, il vous suffit de cliquer sur " Favoris" puis d'enregistrer votre favoris sous le nom souhaité.

Vous pouvez également utiliser ce favoris par défaut en cliquant la case correspondante lors de la création de celui ci.

2. Fiche d'une opportunité

  • a. Présentation des zones

  • b. Programmation de réunions

  • c. Création d'un devis

  • d. Activités et abonnés

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2.a. Présentation des zones

Depuis le pipeline, ouvrez la fiche d'une opportunité en cliquant sur l'une d'elles ou créez en une nouvelle en cliquant sur le bouton  Créer.

La fiche des opportunités est composée de trois zones :

  • La partie haute contient le breadcrumb permettant de naviguer en arrière rapidement, les boutons d'édition et création, les boutons d'actions (Supprimer, Dupliquer, Marquer comme perdu...) ainsi que les flèches de navigation. En appliquant un filtre au préalable depuis le pipeline, les flèches vous permettront de naviguer dans cette liste filtrée.

  • La zone centrale contient toutes les informations de l'opportunité; Tout en haut à droite nous pouvons accéder aux réunions et devis liés grâce aux "Smarts-buttons".
    Des informations complémentaires sont regroupées sous l'onglet "Suivre" : Adresse du contact, origine marketing...

  • La zone du bas permet d'échanger des messages internes, lier des documents sous forme de notes et de programmer des activités comme une alerte ou une tâche à effectuer...
    En haut à droite de cette zone, nous pouvons gérer les "Abonnés" afin d'être tenu ou de tenir informé lorsqu'un message est ajouté à l'opportunité ou que celle ci passe en statut "Gagnée" par exemple. 

2.b. Programmation de réunions

Vous pouvez planifier vos réunions directement depuis l'opportunité afin d'obtenir toutes les informations concernant une opportunité en consultant sa fiche.

Pour cela cliquez sur le smart-bouton " Réunion" depuis la fiche de l'opportunité concernée afin d'ouvrir la vue calendrier vous permettant de sélectionner le créneaux horaire et ainsi créer un évènement.
Vous pouvez depuis ce nouvel évènement ajouter des invités, un lieu, programmer des rappels ou ajouter une description par exemple...

Les évènements créés depuis l'application CRM sont également visibles dans l'application Calendrier.

Vous pouvez réorganiser votre calendrier en étirant les évènements afin de modifier leurs durées ou bien en déplaçant un évènement d'un jour à un autre.

2.c. Création d'un devis

Vous pouvez également créer un devis depuis une opportunité afin d'engager une vente. De cette façon vos diverses propositions commerciales seront accessible en un clic depuis la fiche de votre opportunité.
Pour cela, cliquez simplement sur le smart-bouton " Devis" depuis la fiche d'une opportunité, puis créez un nouveau devis ou bien ouvrez l'un des devis présents. Vous pourrez alors composer votre devis et l'envoyer directement par email. (Voir la documentation dédiée)

2.d. Activités et abonnés

Les activités vous permettent de planifier les actions à effectuer pour chacune de vos opportunités comme envoyer un email, rappeler une personne, transmettre une information... Pour chaque activité, vous devez sélectionner un jour (ou un créneau horaire pour certain type d'activités) et l'assigner à un collaborateur.

Vous pouvez programmer une activité depuis la vue kanban du pipeline en cliquant sur l'icon  ou bien depuis la fiche d'une opportunité en cliquant sur " Planifier une activité".

Vous obtiendrez la vue des activités (Étiquetés : En retard | Aujourd'hui | Futur) depuis la vue Activités du pipeline ou depuis le volet d'alertes "Activités" qui est toujours accessible depuis la fenêtre Odoo tout en haut à droite en cliquant sur l'icon  pour le déplier.

3. Équipes commerciales

  • a. Présentation

  • b. Tableau de bord et objectifs

3.a. Présentation

Les équipes commerciales vous permettent d'organiser vos opportunités et/ou ventes par secteurs et de définir pour chacune leurs membres ainsi qu'un objectif de facturation.

Cliquez sur le menu "CRM" : Configuration -> Équipes commerciales afin de configurer vos équipes.

3.b. Tableau de bord et objectifs

Le tableau de bord de vos équipes commerciales est accessible depuis le menu CRM : Ventes -> Pipelines des équipes.

Depuis cet espace, vous pouvez accéder directement aux opportunités ouvertes, devis en cours et commandes pour chacune de vos équipes commerciales. Des graphiques vous présentent également l'évolution des chiffres selon la configuration de l'équipe ainsi que l'objectif de facturation.

4. Analyses

  • a. Mesures et types de vues

  • b. Filtres, groupes et plages de temps

4.a. Mesures et types de vues

Cliquez sur le menu "CRM" : Analyse -> Pipeline afin d'accéder à l'espace dédié à l'analyse des opportunités. Vous avez à disposition trois types de vues :

  •  Graph : Consultez vos chiffres de façon graphique

  •  Pivot : Un tableau dynamique pour consulter vos chiffres et réaliser des exports .csv ou .xls (Excel)

  •  Liste : Utile pour réaliser un tri depuis l'entête d'une colonne.


4.b. Filtres, groupes et plages de temps

Comme d'habitude, vous disposez de filtres, d'options de groupages, de la barre de recherche ainsi que d'un affichage comparatif par plages de temps :

  •  Filtres : Les filtres permettent de sélectionner seulement les opportunités gagnées ou perdues par exemple...

  •  Regrouper par : Les groupes vous permettront par exemple de regrouper vos opportunités par vendeur assigné puis par ville...

  •  Plages de Temps : Vous permet de comparer vos chiffres entre différentes périodes de temps.

  •  Recherche : La barre de recherche vous permet de rechercher un terme dans un champs en particulier des opportunités en utilisant les touches  et  de votre clavier. Vous pouvez également appliquer un filtre ou un groupe depuis la barre de recherche afin d'éviter d'avoir à utiliser votre souris.


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